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前言：在《新能源汽车热管理系列一》中我对新能源汽车的热管理系统来进行了一些介绍，内容主要关于热管理系统的细分赛道的相关联的内容，本篇的内容则侧重于新能源汽车热管理的行业现状和前景，同时文末会有对新能源汽车热管理市场空间的相关内容。 重申下，所有的内容来自于公开的渠道（不是所有的公开渠道大家都能接触到），如果有涉及商业利益的，请联系本人调整。 以华为TMS为例，华为TMS解决传统热管理系统三大痛点：系统复杂、环境适应性差、 智能化程度低。 一体化设计，高效利用热能：协调利用电池、电驱、乘员舱及外部环境四类热源，提高热量综合利用率。 两个集成： 部件集成，压缩机等12个部件集成一体，用基板代替互通管路； 控制集成，压缩机、泵、阀等10个控制器集成至EDU电驱动单元；与现存技术相比管路数量-40%、可靠性+50%、装配工作量-60%。 三大提升，实现智能热管理：与现存技术相比，能效提升100%，)标定效率+60%，智能热舒适性等智能化体验。 液冷是动力电池冷却的主流技术，其冷却速度更快、换热系数更高。相比其他两种冷却方式，液冷式能够更快更高效地进行冷却，并且体积变化小，可以最低限度影响电池的正常使用，提高电池的常规使用的寿命。但是液冷式对密封要求高、结构较为复杂，因此成本比较高，下一步的降本提效尤为重要。 燃油车热管理市场以外资品牌为主，由电装、法雷奥、翰昂、四家所占据，根据Valeo年报数据，2020年全世界汽车热管理市场（含空调系统）规模为3700亿元左右，前四大企业占据全球59%市场占有率。其中新能源汽车热管理市场规模约200亿元。
国内热管理零部件公司实现突围的两大路径：1）立足优势单品，拓展头部客户；2）并购海外优质资产，实现产品和客户双升级。国内传统热管理厂商，在热管理细致划分领域都有较高市占率的“特色”产品，凭借传统零部件原有的市场渠道和成本优势，已成功切入海内外主流新能源车企的供应链，市场占有率逐步提升，国产替代趋势明确。 相比传统燃油车，新能源汽车的液冷技术中部分零部件比如冷凝器、管路系统相同，新增部分主要是电池冷却板、电池冷却器等。以特斯拉为代表，新能源汽车前端模块正朝着多功能集成化、低耗能、轻量化方向发展。 从成本构成看，前端模块的单车价值量比较高的产品集中在冷凝器、冷却器，再加上传感器、风扇、控制器等产品，大概单车价值量在2000元左右。假设2025年全球新能源汽车销量为1150万辆，HEV车型1000万辆，对应年降3%测算，则市场空间为436亿元。
新能源汽车热管理系统相对于传统燃油车多出了电机电控系统冷却和电池热管理系统，因此对相关部件需求也进一步增加。新能源车热管理相比较燃油气，新增了电子水泵、电动压缩机、电子膨胀阀或四通阀、冷却板及制热系统（热泵或 PTC 系统）等，部分产品升级后，性能更高，价格也相应更贵。 传统燃油车热管理系统核心零部件包括机械水泵、节温器、风扇、散热器、空调机械压缩机、冷凝器、中冷器、EGR冷却器等，其车热管理系统单车价值量约2090-2950元； 新能源汽车热管理系统核心零部件换热器 Chiller、电池冷却板、电子膨胀阀、电子水泵、水暖 PTC、电动压缩机、冷凝器、风扇、电子膨胀阀、蒸发器等，其热管理系统单车价值量比传统燃油车热管理系统的单车价值量更高，约5600-6950元。
2025年国内新能源汽车渗透率或达50%，年销量或超1200万辆。乘联会多个方面数据显示，2021年H1我们国家新能源汽车渗透率约11%，渗透率月均增长约1.4%，2021年6月渗透率已达14.8%。据预测，2025年国内新能源车渗透率达到50%，年销量超过1200万辆。 假设传统乘用车热管理系统单车价值量2500元，新能源乘用车热管理系统单车价值量6500元，按该假设的销量规模和单车价值量测算得上述国内乘用车热管理系统市场规模。2025年国内乘用车热管理市场规模或超1100亿元，2020-2025年CAGR约15%；其中新能源约800亿元，2020-2025年CAGR约60%。
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